«Роснефть» привлекает средства под сделку

   11.12.2012 14:54


    «Роснефть» 26-27 ноября 2012г. провела в Европе и США road-show евробондов. Организаторами выступили Barclays, Citigroup, J.P.Morgan, «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, Газпромбанк, BofAML и Morgan Stanley.
    НК «Роснефть» разместила транш евробондов с погашением в марте 2017г. на $1 млрд. под 3,15% годовых, с погашением в марте 2022г. – на $2 млрд. под 4,2% годовых. Книга была сопоставима книге суверенных евробондов России, то есть почти $25 млрд. Спрос был большой, это позволило существенно снизить финальную доходность. Книга позволяла разместить бумаги гораздо большим объёмом – $7-8 млрд., но компания решила размещать именно $3 млрд. Свыше 600 инвесторов подали свои заявки.
    Средства «Роснефть» привлекает под сделку по покупке ТНК-BP (денежная составляющая – $45,1 млрд.). Основную сумму «Роснефть» получит от синдиката банков, который готов предоставить около $30 млрд., в том числе $7,5 млрд. долгосрочного финансирования. Среди других источников финансирования сделки компания перечисляла заимствования в российских банках, выплаты в рамках оффтейкерских и долгосрочных экспортных контрактов, внутренние денежные потоки и продажу активов. Кроме того, у «Роснефть» и ТНК-ВР на счетах к концу сентября было более $15 млрд.
    22 октября 2012г. «Роснефть» объявила о приобретении у совладельцев ТНК-ВР 100% акций компании. ВР за свою долю должна получить $17,1 млрд. и 12,84% казначейских акций «Роснефть», а консорциум AAR – $28 млрд. 22 ноября 2012г. «Роснефть» подписала окончательные соглашения с ВР о приобретении 50%-ной доли в ТНК-ВР. BP также заключила соглашение о приобретении у ОАО «Роснефтегаз», материнской компании «Роснефть», дополнительных 600 млн. акций «Роснефть» (5,66% капитала). По завершении данных сделок ВР будет владеть 19,75% акций «Роснефть», включая уже имеющуюся у ВР долю в 1,25%.
    Окончательное соглашение с консорциумом AAR ещё не достигнуто. «Роснефть» допускает, что одна из сделок по покупке компании ТНК-ВР может не состояться, и другие 50% останутся у прежних владельцев (BP, или консорциума AAR).



UaPetrol.com
Адрес новости: http://www.uapetrol.com/test/trade_lead/NewsView.html?idNews=542383&isOilNews=


Закрыть это окно
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.uapetrol.com, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на www.uapetrol.com обязательна.

О замеченных ошибках и неточностях просьба сообщать по адресу up@dzi.gov.ua
     
Rambler's Top100 Реклама на сайте UaPetrol.com

© Copyright by DZI in 2001-2005.
contact to webmaster